استثمر بثقة، تهدف الإنماء المالية الى فهم اهداف واحتياجات العميل من خلال تقديم خدمة إدارة الاستشارات الاستثمارية التي تساعدك في اتخاذ قراراتك المالية بشكل مدروس لتحقيق عوائد استثمارية مربحة، حيث نقدم لك المشورة والتوجية فيما يتعلق بالاستثمارات المناسبة لك سواءًا كانت استثمارات طويلة الاجل او قصيرة الاجل نقدم لك الاستراتيجيات المناسبة لأهدافك،
ويشمل نطاق عملنا الاستشاري بشكل أساسي خمسة مراحل:
تحديد الاهداف
فهم احتياجات واهداف العميل و إعادة تضمينها في بيان سياسة الاستثمار (Investment Policy Statement IPS).
تحليل أصول العملاء
تحليل أصول العملاء والمطلوبات والتدفقات النقدية وتحديد أهداف الاستثمار والاستراتيجية والقيود.
أداء المحفظة
تحليل وتقييم مكونات وأداء المحفظة الاستثمارية الحالية.
التوزيع الاستراتيجي
تحديد التوزيع الاستراتيجي على الأصول (Strategic Asset Allocation) وتحديد مديري المحافظ المثاليين.
التنفيذ والمراقبة
مراقبة أداء المحفظة الاستثمارية المحدثة بشكل دائم والتأكد من تحقيق أهداف العميل وتقديم تحسينات لعوائد المحفظة عند الحاجة
